Zwischen der Bevölkerung eines Karpatendorfes und dem Drachenvolk bahnt sich ein erbarmungsloser Krieg an, weshalb Jorgan Dragomir, der schwarze Drache, zu den Söldnern von Ballygannon geschickt wird. Sie sollen den Drachen helfen, ein Blutbad zu verhindern.
Nur hat niemand mit dem Hinterhalt gerechnet, in den Jorgan gerät. Mit letzter Kraft erreicht er den Wald nur wenige Kilometer von seinem Ziel entfernt. In seinem Körper steckt eine verzauberte Kugel, die ihn jede Minute weiter schwächt, ...