Die Handlung führt Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar über gefährliche Gebirgspfade und durch geheimnisvolle Schluchten in den unwegsamen Regionen des Balkans. Auf ihrer Reise begegnen sie verschiedenen Gefahren: Banditen, Verrätern und politischen Intrigen. Immer wieder geraten sie in Lebensgefahr, müssen falsche Fährten verfolgen und verschwörerische Pläne aufdecken.