Trotz seines noch jungen Alters ist Alec Ramsay (Richard Ian Cox) inzwischen ein Jockey der Extraklasse. Er und sein schwarzer Araberhengst Black lassen sich bei Rennen nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen, auch wenn mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Auch jenseits der Rennbahn ist keine Herausforderung zu groß und kein Hindernis scheint unüberwindbar. Das unschlagbare Wissen über Pferde und die langjährige Erfahrung der Jockey-Legende Henry Dailey (Mickey Rooney) sind dabei von unschlagbar ...